China Wealth Awards 2023 中国财富奖 – Best Wealth Manager — Investment and Research 最佳财富管理机构 — 投研顾问 Silver Award 银奖

Best Wealth Manager — Investment and Research
最佳财富管理机构 — 投研顾问

Silver Award 银奖

 

CITIC SECURITIES WEALTH MANAGEMENT (HONG KONG)

中信证券财富管理 (香港)

Best Wealth Manager — Investment and Research
最佳财富管理机构 — 投研顾问

陈文基

执行董事 产品及投资方案部主管
中信证券财富管理(香港)
 

获奖感言

中信证券财富管理(香港)作为最早一批在海外成立财富管理的平台的中资券商,一直致力于推进财富管理转型,并协同中信证券及中信里昂证券境内外强大资源,业务覆盖全球13个国家,持续为高净值、超高净值个人、机构及企业家客户开拓全球投资机会,提供一站式财富管理服务。

目前,我们已拥有一支成熟完善的产品及投顾团队,为客户持续引进多元化的产品及服务,分别设有投资顾问、产品专员、财富规划专员,真正实现“1+N”专属团队服务。此外我们为客户提供开放式的产品平台,合作逾14家结构化产品发行商,20家债券交易对手方,40家环球基金公司,通过平台严选机制,让客户轻松投资环球优质资产。同时以金融科技加持,打造数字化财富管理新生态。

获奖评语

2023年,中信证券财富管理(香港)持续通过开展投资顾问岗与销售团队定期交流、提供专业的市场分析、丰富的知识培训等活动、大大提升了各部门之间的协同合作。

同时,该机构的产品平台定期为客户提供市场信息及产品更新。透过不同同产品的专题分享,如焦点个股及打新,债市聚焦等,为客户提供市场上最快最新的信息及投资参考。

此外,该机构为高净值客户提供中信里昂投研服务。合资格的客户可以享受包括登入中信里昂投研网获得研究报告的福利,大力提升了该机构投研的综合实力。


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