获奖评语

在“五个统一”资产配置方法体系的指导下，中信银行私人银行很好地解决了同业中共存的客户需求与产品推荐不匹配的问题。

通过在总行层面组建“大类资产配置委员会”，内外部专家提供大类资产配置建议并确定大类资产配置比例，输出该行统一权威观点。此外，该行在资产配置过程中，统一流程，坚持以客户为驱动；统一分类，针对全行所有类别产品制定统一的多级分类标准；统一话术，将市场分析、配置策略和优质产品有机联系起来；统一工具，建立全行统一的系统化应用工具。